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按照國際慣例以及馬太效應(yīng)，任何一個行業(yè)，最終的生存結(jié)果都是將421型：即第1名占40的市場份額，第2名占20的市場份額，第3名占10的市場份額，第4名以之后的其他企業(yè)共占10的市場份額。如果自身只能委身在第4名以后，企業(yè)再想提升難度就太大了。
目前中國現(xiàn)有7000多家涂料企業(yè)，品牌過萬。未來5至10年內(nèi)，隨著馬太效應(yīng)的日益凸現(xiàn)，中國涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將越來越高。阿克蘇諾貝爾收購多樂士，立邦空降康師傅系高級人才，開始換血行動，威士伯收購華潤種種跡象表明，無論國際還是國內(nèi)市場，涂料行業(yè)的馬太效應(yīng)正在加速，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，市場份額正加速向立邦、立樂士、威士伯華潤等少數(shù)廠商集中。
未來，中國涂料行業(yè)的兼并收購依然是一個繞不開的話題。想當(dāng)年，美國的涂料企業(yè)也是從幾千家收購整合成了現(xiàn)在的100多家，這個過程肯定會在中國市場重演。
未來十年中小企業(yè)的考驗(yàn)會更殘酷
我圍繞著今天會議的主題，來剖析一下現(xiàn)在涂料行業(yè)目前的形式和格局，在這個格局下，我們廣大的涂料企業(yè)，特別是廣大的本土中小涂料企業(yè)，應(yīng)該說本土企業(yè)絕大多數(shù)都只能被稱之為中小企業(yè)，嘉寶莉目前是本土企業(yè)的老大，當(dāng)時前八位來講也是明顯排到前八位，所以說算中小企業(yè)也不算過分，就不要說放在國際上營業(yè)額對比有多少差距，就放到本土來講，這個差距還是蠻大的，所以我更多的有可能是偏重我們本土的中小企業(yè)在目前這樣一種市場格局下應(yīng)該采取一些什么樣的行動是比較恰當(dāng)?shù)模勔徽勎覀€人的看法。
我覺得用一句話來形容現(xiàn)在我們涂料行業(yè)的格局，其實(shí)十年前我在說這個話那個時候我說了馬太效應(yīng)已經(jīng)開始，到現(xiàn)在已經(jīng)很明顯了，但是我覺得馬太效應(yīng)到現(xiàn)在很明顯，還沒有講到最殘酷的時候，因?yàn)榇蠹彝ㄟ^榜單能夠看出來，前五十位的企業(yè)，盡管名次有些變化，有些以前根本不在50名之內(nèi)的，以前原本在十年前已經(jīng)是50強(qiáng)，現(xiàn)在不知道退到哪里去，當(dāng)時你要講進(jìn)入到50名，無論是阿貓阿狗，十年前的50強(qiáng)，十年后今天的50強(qiáng)，總得來講企業(yè)的平均規(guī)模都成長了不少，我們都成長了，我們都分享到了我們這個市場成長的蛋糕，所以我認(rèn)為現(xiàn)在還是講前50位都能夠成長，甚至前80位都能夠成長，只是排到80位以后，你就十年前80位以后的營業(yè)額放到今天十年以后80位的營業(yè)額沒有太大的差距。
這就到底我們一個什么道理，我們十年之間，我們的涂料行業(yè)總量增長了，我看到了一下統(tǒng)計數(shù)據(jù)，增長了差不多6倍，我排到一百名之后，十年前一百名之后的單個企業(yè)的營業(yè)額跟今天沒有什么差別，有差別都是在100名之內(nèi)，甚至要在50、80名之內(nèi)的，這就告訴我們一個道理，這十幾年來成長的幾位都被這前幾十位給分割，現(xiàn)在分得相對比較的平均，沒有說十年來成長了十倍，立邦成長了20倍、10倍，他們也沒有成長那么多倍，像立邦，十年前是老大，現(xiàn)在是老二了，因?yàn)榘⒖颂K諾貝爾排通過并購的手段略勝到第一，十年前大概30億，現(xiàn)在100多億，那是去年的數(shù)據(jù)，我算十年前整個涂料行業(yè)200多萬噸，那也是2002年的數(shù)據(jù)，他大概也就成長了3-4倍，而我十年來，行業(yè)的平均成長都有6倍，也就是說并沒有超越行業(yè)的平均成長，所以這種馬太效應(yīng)還不是最殘酷的時候，最殘酷的時候，最后有一點(diǎn)像電器行業(yè)，整個行業(yè)你數(shù)來數(shù)去，你不要說大的企業(yè)和小的企業(yè)有多少的差別，10個手指頭給你來數(shù)都知道，剩下的大部分的企業(yè)都沒有辦法生存，所以說現(xiàn)在馬太效應(yīng)很明顯，我覺得沒有到最差，今后十年，我覺得這種馬太效應(yīng)對我們中小企業(yè)考驗(yàn)會更殘酷一些，因?yàn)橐呀?jīng)過去的十年，我覺得是中國涂料行業(yè)應(yīng)該說從客觀環(huán)境給我們提供的條件可以說是黃金的十年，不管是家裝漆，本土企業(yè)我覺得做家裝漆會偏高一點(diǎn)，無論是家裝漆還是工業(yè)漆，我覺得算是中國歷史上客觀環(huán)境給我們提供最輝煌的十年，今后的十年是否有這么快的成長，我覺得可能性非常的少，一會兒會給大家分析一下我們中國的宏觀環(huán)境。
{BiMis:page} 中國的GDP發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，不是講會下滑，以前什么時候叫好，GDP增長兩位數(shù)就叫做好，我們現(xiàn)在提出來保是7，不是保10了，GDP增長增速減慢，做裝修漆的肯定要有足夠的新房子蓋肯定對我們就更刺激，總量成長就更快，現(xiàn)在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，我今天沒有放這個數(shù)據(jù)，最近幾年，房地產(chǎn)行業(yè)拿地的增長速度都是負(fù)數(shù)，增速是負(fù)數(shù)，也就是說他們對未來抱著一種謹(jǐn)慎的態(tài)度在拿地，也就是說十年前、3-5年前地拿下來不蓋是不行的，最近幾年蓋房子的速度蠻快，但是比前幾年有所放緩，拿地的速度，我研究了一下這個數(shù)字，連續(xù)2-3年房地產(chǎn)商拿地的速度都是呈現(xiàn)負(fù)增長，也就是說拿地了一年比一年少，這就給我們一個信號，今后新房子交付使用，新房子裝修用的建材和涂料已經(jīng)沒有什么可能維持，我們已經(jīng)過去十年超高速的成長，能夠維持每一年能夠有所成長，我們都講就要偷笑了，能夠不下滑，能夠維持在穩(wěn)定的總量就應(yīng)該偷笑，這樣的信息就告訴我們，今后的十年市場環(huán)境比過去的十年要嚴(yán)峻一下，在這種嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，我們中小企業(yè)生存的難度會更加提高一些，因?yàn)槲覀儺吘故堑鬃颖。橊効梢允觳怀圆缓染蜕下罚覀兪峭米樱覀円贿呎也莩裕贿吅人贿吳斑M(jìn)，所以我們比駱駝走出沙漠付出更高的代價，體制的原因決定。
所以這種比較嚴(yán)峻的環(huán)境情況下，大企業(yè)比較頂?shù)米。覀冃∑髽I(yè)底子薄，我們財力沒有那么雄厚，我們相對難度一點(diǎn)，這種情況下，我們怎么做，我們就想針對這個問題談?wù)勎覀€人的一個觀點(diǎn)，希望對大家有所幫助。
首先我解釋一下這個馬太效應(yīng)這個詞的來源，這個我就不做過多的解釋，這是西方的舶來品，是來自于圣經(jīng)《新約馬太福音》中的一則寓言，大概意思就不講了，大概意思就是這個社會上，如果你不施加干預(yù)，這個社會上會出現(xiàn)貧富兩極分化，做任何一個行業(yè)的企業(yè)也是這樣，如果政府不采取一些行政手段來進(jìn)行調(diào)整和控制，絕大多數(shù)的行業(yè)最后競爭的結(jié)果不是自由競爭，都會變成壟斷經(jīng)濟(jì)，就大的企業(yè)會越來越大，小的企業(yè)會越來越小，一個人一旦有錢了，機(jī)會就會主動找你，你沒有錢機(jī)會就會在你身邊，你沒有錢，你沒有辦法去運(yùn)用，比如說大家知道，房地產(chǎn)行業(yè)要賺錢，你沒有資本搞不了房地產(chǎn)開發(fā)，你只能眼睜睜看著別人賺錢，不是講那些做房地產(chǎn)行業(yè)的老板比你聰明多少，比你水平高多少，而是有一個先入為主的優(yōu)勢，他一招領(lǐng)先就一招招領(lǐng)先，并不是說他的智商比你高，不僅僅自然的人是這樣的，如果政府不人為的調(diào)劑，不實(shí)施一些稅收的調(diào)劑政策，這個社會上，任何一個國家都會是貧富懸殊會越來越大。
一個行業(yè)也是，如果國家不干預(yù)，企業(yè)的貧富懸殊也會越來越大，到最后的局面就會形成少數(shù)企業(yè)壟斷，而壟斷對行業(yè)是不利的，就會阻礙進(jìn)步，這就叫做店大欺客，就是這個道理，他壟斷了，就會阻礙一個行業(yè)的進(jìn)步，我們消費(fèi)者也會受到傷害，就好比前些年，國營企業(yè)壟斷，銀行行業(yè)沒有競爭、電信行業(yè)沒有競爭，就感覺到他們的服務(wù)特別差，后來移動領(lǐng)域搞出一個聯(lián)通，就明顯感覺到服務(wù)態(tài)度要好很多，畢竟同樣是壟斷，畢竟不是獨(dú)占，而是寡頭，少數(shù)幾個巨頭在競爭，還是有競爭。
所以說如果不施加干預(yù)，多數(shù)企業(yè)競爭的結(jié)果是品牌壟斷，而涂料這樣一個行業(yè)，不是涉及到國計民生，像鐵路、公路，不允許你私人亂投資，會造成資源的的緊張浪費(fèi)，甚至?xí)C(jī)到國家的安全，像這些電信、通信、交通業(yè)，不會過多的對資本開放，但是涂料這些行業(yè)不涉及到國計民生，不涉及到重大的國家安全，一方國家不會太多干涉，像美國反壟斷法方面管得嚴(yán)一些，中國按照西方學(xué)者來說，我們嚴(yán)格意義上是一種非市場化國家，國家也懶得管，所以壟斷化程度發(fā)展下去會越來越高，我發(fā)現(xiàn)最近十年才是開始的第一個階段，接下來十年集中化程度會更快一些，因?yàn)槭袌霏h(huán)境會更嚴(yán)峻一些，市場環(huán)境越好，少數(shù)企業(yè)反而不容易壟斷，實(shí)際上它很快成長，我小企業(yè)隨便怎么做做，就鋼筋涂料行業(yè)，我十年前鋼筋涂料行業(yè)的時候，很多業(yè)內(nèi)我不懂得這個行業(yè)，很多業(yè)內(nèi)人士就告訴我，涂料生產(chǎn)行簡單，你只要花一點(diǎn)小錢買一點(diǎn)配方就可以生產(chǎn)出涂料，我講原來這么簡單。但是現(xiàn)在這種局面會相對來講越來越少了，就是講因?yàn)槭袌鰶]有那么快速的增長，沒有那么多機(jī)會在釋放，就是門檻會越來越高，中小企業(yè)的生存和發(fā)展的門檻會越來越高。
{BiMis:page} 泛家居行業(yè)營銷最難做的是涂料
第二，我圍繞著涂料行業(yè)目前最顯著的特點(diǎn)用數(shù)據(jù)上來做一個解釋，就根據(jù)剛剛頒布的一些數(shù)據(jù)，十年來，中國的涂料總產(chǎn)量大概增長了6倍，2002年我是2003年進(jìn)入涂料行業(yè)，2002年開始介入，那時候還不是一個高管，還是一個顧問的身份做行業(yè)的研究，那時候得到一個結(jié)論，全年統(tǒng)計超過200萬噸，但是去年的數(shù)字已經(jīng)超過了1200萬噸，那也就是說，十年來，我們的總產(chǎn)量增長了6倍，但是十年來，產(chǎn)銷總量增長超過了6倍的企業(yè)卻很少，絕大部分企業(yè)沒有增長6倍，甚至來說，大部分的企業(yè)你要排到200、300、500名以后可以說是沒有增長，現(xiàn)在有增長充其量不要說一百名，充其量200-300名給分了，這就是貧富不等。十年來增長的碩果，當(dāng)時我進(jìn)入涂料行業(yè)，超過八千家涂料企業(yè)，至少超過2萬個品牌，因?yàn)楫?dāng)時普遍的一種做法多品牌，一個企業(yè)擁有很多個品牌，特別是做民用涂料的，甚至一個企業(yè)可以擁有20個以上的品牌，20個品牌銷售量差別都不遠(yuǎn)，一旦競爭激烈起來不知道該保誰，保一個解決不了問題，企業(yè)大出血，你都保保不住，你沒有那么多實(shí)力。
十年多前了，現(xiàn)在沒有辦法得到一個這樣個準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在中國有多少涂料企業(yè)和品牌，我的直覺可以感覺到，跟十年前相比，涂料企業(yè)的數(shù)量在減少，涂料行業(yè)的品牌在減少，但是我們的涂料行業(yè)翻了6倍，眼下單個企業(yè)的提升了，這個提升不是這幾千家企業(yè)提升，三百名以后的，我可以說你幾乎沒有提升，充其量能夠提升的，進(jìn)入了三百名能夠有提升就不錯了，但是根據(jù)這個榜單，我看到80名以后基本上就不過億，我估計一百名以后，十年來都沒有分享到什么成果，能夠分享到百名以內(nèi)的，今后還會是這樣的一個局面，今后甚至有可能接下來的十年，完全有這種可能性，整個行業(yè)的成長有可能就會被前十位或者是最多前二十位和三十位給分了，剩下三十名行業(yè)增長跟我們沒有關(guān)系，全部給最靠前20-30的企業(yè)分享了市場增長的成果，后面十年有可能是這樣的一個結(jié)局。那前面十年還有100-200家能夠分享，后面十年有可能只有10-20家在分享，那這種情況下我們怎么辦。
十年前，中國涂料有八千多家企業(yè)，涂料品牌上萬個，市場集中度很低，中國還剩下多少個品牌，肯定是在下降，十年前中國最大的涂料企業(yè)銷售額在30億左右，當(dāng)時我們做了一個調(diào)研，中國最大的，當(dāng)時在中國境內(nèi)銷售最大的是立邦，大概30億元，但是十年之后，在中國境內(nèi)最大的涂料企業(yè)營業(yè)額已經(jīng)過百億，阿克蘇諾貝爾能夠達(dá)到117億，立邦也能夠達(dá)到107億。
涂料行業(yè)還有一個特點(diǎn)，十年來涂料跨國巨頭，十年前進(jìn)入涂料行業(yè)，那時候他們都還是除了立邦、多樂士已經(jīng)更名了若干年，剩下都是剛剛進(jìn)來沒有多久，有一種試探性在接觸中國市場，還沒有進(jìn)行大規(guī)模的投入，但是這十年就不得了，發(fā)現(xiàn)中國在不光光是GDP增長，所有把投資重點(diǎn)這些國際涂料巨頭都放到中國來。所以這十年來，也是跨國涂料巨頭進(jìn)軍中國，十年前，中國涂料前三強(qiáng)，一線品牌當(dāng)中，本土企業(yè)的是華潤，但是現(xiàn)在把華潤算做是本土企業(yè)，前三位沒有我們的份，十年前前八位本土企業(yè)接近占到一半，至少有3-4位，十年后也只有嘉寶莉，這就給我們一個信息，十年后，涂料行業(yè)競爭和十年前已經(jīng)完全不同。十年前有可能除了少數(shù)2-3個跨國巨頭剩下還是50-100步的關(guān)系，都還是本土的兄弟，你要說隨便高低差距，差得也有限，人家放到全球，在中國可以當(dāng)一個省來看待，一個省我可以不賺錢，我就可以把你整個國家的涂料企業(yè)消滅差不多。
