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6月28日，“2022石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”以線上直播的方式開幕。會上，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善發(fā)布了《重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預警報告》，詳細介紹了24種重點石化化工產(chǎn)品2021年產(chǎn)能情況及2022年相關預測。
1 我國煉油能力繼續(xù)提升，2022年將成為世界最大煉油國
2021年，我國新建煉油產(chǎn)能3600萬噸/年，若干家500萬噸/年以下小型煉油企業(yè)關停。
2022年，中國石油廣東石化的2000萬噸/年煉油項目將建成投產(chǎn)，我國煉油能力將達到9.1億噸年，超過美國成為世界第一大煉油國。但隨著新能源汽車在國內(nèi)的推廣應用，成品油市場將進一步供過于求。
2 基礎石化原料仍處于投產(chǎn)高峰期，部分產(chǎn)品供應缺口縮小
◆乙烯：
2021年產(chǎn)能為4204萬噸/年，同比增長21%。根據(jù)在建項目進度，預計2022年我國新增產(chǎn)能1505萬噸/年，乙烯產(chǎn)能將達到5709萬噸/年，同比增加36%，我國將成為世界最大的乙烯生產(chǎn)國。伴隨新產(chǎn)能的集中投產(chǎn)和釋放，開工率按85%計算，乙烯產(chǎn)量將超過900萬噸，預計自給率將提高到70%左右。
◆丙烯：
2021年產(chǎn)能突破5000萬噸/年的大關達到5094萬噸/年，同比增長12.7%。按項目建設進度，2022年我國將新增丙烯產(chǎn)能881萬噸/年，預計總產(chǎn)能達到5975萬噸/年，同比提高17.3%。因新增產(chǎn)能過多，加上丙烷原料供應受限而影響丙烷脫氫制丙烯裝置開工率，預計裝置平均開工率將繼續(xù)下降至80%左右。
◆乙二醇：
2021年產(chǎn)能達到2081萬噸/年，同比增長增長32.7%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年我國將有12個乙二醇項目投產(chǎn)（其中煤制乙二醇項目8個），新增產(chǎn)能435萬噸/年，預計總產(chǎn)能將達到2516萬噸/年，同比增長21%。伴隨著乙二醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，行業(yè)一體化趨勢愈加明顯，中國乙二醇產(chǎn)品供需均呈穩(wěn)定增長之勢，但是供應增速明顯高于消費增速，預計供應缺口供應缺口將減少200萬~300萬噸。未來2~3年，隨著大煉化項目的投產(chǎn)和裝置開工率提高，行業(yè)競爭爭將進入激烈博弈期，競爭力弱的企業(yè)將被迫退出。
◆對二甲苯（PX）：
2021年產(chǎn)能達到3159萬噸/年，同比增長23.7%。根據(jù)計劃，2022年將有7個PX項目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1174萬噸/年，總產(chǎn)能預計將達到4333萬噸/年，同比增長37%；國產(chǎn)將替代進口，供應短缺問題得到有效緩解。因公布的新建、擬建項目較多，且供應增速明顯高于需求增速，未來幾年內(nèi)我國PX有產(chǎn)能過剩的風險。
3 通過多年的供給側結構性改革，嚴控產(chǎn)能增長的部分基礎化工原料產(chǎn)能利用率提高， 己經(jīng)處于較健康的發(fā)展水平
◆燒堿：
2021年新增產(chǎn)能109萬噸/年，退出產(chǎn)能71.5萬噸/年，總產(chǎn)能4508萬噸/年，同比增長2.1%；產(chǎn)量3891萬噸，同比提高5.2%；2014年以來裝置開工率保持在80%上下，2021年開工率86%，提高4.8個百分點。
按計劃，2022年將有8個燒堿項目投產(chǎn)，預計燒堿產(chǎn)能將達到4632萬噸/年，增幅為2.8%；開工率降至82%左右。
◆純堿：
2021年產(chǎn)能3239萬噸/年，已經(jīng)保持三年不變；產(chǎn)量2873萬噸；裝置開工率88.7%；2015年以來一直保持在85%以上；表觀消費量持續(xù)增長，達到2821萬噸，同比增長5%。
預計2022年我國純堿產(chǎn)能減少110萬噸/年，降為3129萬噸/年，降幅3.4%；工率保持在88%左右。
◆甲醇：
2021年產(chǎn)能9738.5萬噸/ 年，同比增長3.2%；產(chǎn)量7816萬噸，同比增長為17.7%；裝置平均開工率80.3%；進口量1121.8萬噸，同比下降13.8%；表觀消費量8899萬噸，同比增長4.1%。
預計2022年我國甲醇產(chǎn)能將超過1億噸/年，達到10045萬噸/年，增幅3.3%；因需求強勁，預計開工率仍在80%左右。
◆電石：
2021年產(chǎn)能3800萬噸/年，同比減少200萬噸/年；產(chǎn)量2900萬噸，較2020年多產(chǎn)12萬噸；裝置開工率76.3%，同比提高4.1個百分點，產(chǎn)能仍過剩。
預計2022年電石產(chǎn)能不變，下游BDO、PVC需求強勁，開工率進一步提高。
◆1,4-丁二醇（BDO）：
2021年3萬噸/年產(chǎn)能重啟，總產(chǎn)能達到217.5萬噸年；產(chǎn)量182萬噸，同比提高16.7%；裝置開工率83.7%，同比提高11個百分點；表觀消費量185.2萬噸，同比增長18.8%，處于緊平衡狀態(tài)。
預計2022年新增產(chǎn)能48萬噸/年，達到265.5萬噸/年，增幅22%。另有819萬噸/年產(chǎn)能計劃在2023、2024年投產(chǎn)，產(chǎn)能增速明顯大于需求增速，將產(chǎn)能過剩。
◆鈦白粉：
2021年產(chǎn)能448.7萬噸/年，同比增加11.2%；產(chǎn)量379萬噸，同比增長8.0%；表觀消費量267萬噸，同比增長8.1%；因需求增長速率不及產(chǎn)能增長速率，裝置開工率同比下降2.6個百分點，為84.5%。
預計2022年新增產(chǎn)能101萬噸/年，達到549萬噸/年，增加22%；根據(jù)下游需求和進出口情況，預計裝置開工率75%，產(chǎn)能將過剩。
4 化肥行業(yè)景氣度回升，氮肥市場供求平衡，磷肥產(chǎn)能過剩有所改善
◆合成氨：
2021年產(chǎn)能6488萬噸/年，凈退出49萬噸/年；產(chǎn)量5909萬噸，同比提高0.4%；裝置開工率91%，提高1個百分點；凈進口量77.3萬噸，表觀消費量5986.5萬噸。
◆尿素：
2021年產(chǎn)能6540萬噸/年，凈退出46萬噸/年；產(chǎn)量5563萬噸，同比下降1.1%；裝置平均開工率85.1%，同比下降0.3個百分點；凈出口量525萬噸，表觀消費量5038萬噸。
預計2022年，我國新增尿素產(chǎn)能256萬噸/年至6796萬噸/年，增幅3.9%。
◆磷肥：
2021年凈退出34萬噸/年（折P2O5純，下同），產(chǎn)能降至2141萬噸/年；產(chǎn)量1684.4萬噸，同比增長3.1%；裝置開工率78.7%，同比提高3.5個百分點；凈出口量378.5萬噸，同比增長49.6%；表觀消費量約1306萬噸，同比減少5.5%。
◆磷銨：
2021年磷酸一銨產(chǎn)量794.6萬噸/年；裝置開工率77.3%，凈出口量提高到174.1萬噸，同比提高了49.6%；表觀消費量620.5萬噸，同比提高了0.4%。磷酸二銨產(chǎn)量664.7萬噸/年，同比減少0.4%：裝置開工率78.3%，提高了0.4%；凈出口289.7萬噸，同比提高了9.2%。
預計2022年，我國磷銨產(chǎn)能不變，依然供大于求，磷酸一銨產(chǎn)量的20%以上、磷酸二銨產(chǎn)量的40%以上仍需出口消化。
5 現(xiàn)代煤化工：迎來發(fā)展機遇，除煤制乙二醇外開工率已提高到健康水平
◆煤制油：
2021年煤制油無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持823萬噸/年不變；全年產(chǎn)量679.5萬噸，同比提高30.2%；裝置開工率82.6%，較2020年度提高19.2個百分點。
預計2022年煤制油產(chǎn)能保持不變。
◆煤制天然氣：
2021年煤制天然氣新增產(chǎn)能10.2億立方米/年，總產(chǎn)能達到61.25億方/年；全年產(chǎn)量44.53億方，同比減少2.32億方；全年有效產(chǎn)能利用率83.1%，較上年度降低8.6個百分點。
預計2022年煤制天然氣產(chǎn)能保持不變。
◆煤（甲醇）制烯烴：
2021年煤（甲醇）制烯烴無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持1672萬噸/年不變；全年產(chǎn)量1575.2萬噸，較2020年增加62.7萬噸，增幅4.1%；裝置開工率94.2%，較2020年度提高3.7個百分點。
2022年煤（甲醇）制烯烴新增計劃投產(chǎn)項目3個，新增產(chǎn)能100萬噸/年，到2022年底總產(chǎn)能達到1772萬噸/年。
◆煤（合成氣）制乙二醇：
2021年新增產(chǎn)能186萬噸/年，總產(chǎn)能達到803萬噸/年，增幅30.1%；全年產(chǎn)量322.8萬噸，較2020年度增加22.6萬噸；因煤（合成氣）制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量仍存在差距，且投產(chǎn)項目多導致開工率下降至40.2%，同比降低10.1個百分點，拉低了乙二醇產(chǎn)品總的裝置開工率，至使我國乙二醇裝置的開工率水平較低（不到60%）。
2022年煤（合成氣）制乙二醇新增計劃投產(chǎn)項目6個，新增產(chǎn)能400萬噸/年，到2022年底總產(chǎn)能有望達到1203萬噸/年。
6 合成樹脂：聚烯烴和聚碳處于處于擴能高峰期，PVC仍產(chǎn)能過剩
◆聚乙烯（PE）：
2021年產(chǎn)能增加20.9%至2836萬噸/年；產(chǎn)量同比增加16.3%至2328.7萬噸；因新投產(chǎn)裝置較多，裝置開工率下降3.2%至82.1%；供應缺口同比縮小23%至1408萬噸。
預計2022年，我國PE將新增產(chǎn)能405萬噸/年至3241萬噸/年，增幅14.3%。受限塑令等影響，國內(nèi)PE需求增長速率將有所下降。未來幾年仍有大量新建擬建項目，面臨結構性過剩的壓力。
◆聚丙烯（PP）：
2021年產(chǎn)能增加11.6%至3216萬噸/年；產(chǎn)量同比增長13.4%至2926.9萬噸；裝置開工率同比提高0.4%至91%；供應缺口同比縮小44.4%至341萬噸。
預計2022年，我國PP將新增產(chǎn)能515萬噸/年至3731萬噸/年，增幅超過16%。主力消費塑編制品已經(jīng)過剩，但小家電、日用品、玩具、汽車、食品及醫(yī)用包裝材料等注塑制品對PP需求將穩(wěn)定增長，總體保持供求平衡狀態(tài)。
◆聚氯乙烯（PVC）：
2021年新增產(chǎn)能64.5萬噸/年，退出產(chǎn)能16萬噸/年，凈增加48.5萬噸/年，總產(chǎn)能達2713萬噸/年；產(chǎn)量同比增長2.1%至2117萬噸；裝置開工率78%，與2020年相當；出口量同比增加179%至175.4萬噸，創(chuàng)出新高。
預計2022年，我國PVC將新增產(chǎn)能120萬噸/年至2833萬噸/年，增幅4.4%，產(chǎn)能仍保持略過剩狀態(tài)。
◆聚碳酸酯（PC）：
2021年產(chǎn)能同比增長26.7%至247萬噸/年；產(chǎn)量同比增長18.2%至130萬噸；裝置開工率同比下降3.8%至52.6%；供應缺口同比縮小15.2%。
預計2022年，我國PC將新增產(chǎn)能72萬噸/年至319萬噸/年，增長率約29%。外資品牌的絕對壟斷局面在逐步打破，供應缺口不斷縮小，但競爭激烈，裝置開工率仍比較低，企業(yè)盈利比較困難。
7 合成橡膠結構性產(chǎn)能過剩嚴重
◆丁苯橡膠：
近年來，我國丁苯橡膠供求增長緩慢。2021年產(chǎn)能175萬噸/年，同比增長2.3%；表觀消費量155.2萬噸，同比減少0.7%；裝置開工率72%，同比增長0.7個百分點，大體上與2020年持平；乳聚丁苯橡膠同質(zhì)化競爭問題突出，但溶聚丁苯橡膠部分牌號依賴進口。2021年凈進口量29.2萬噸，同比減少15%。
預計2022年，我國丁苯橡膠將新增產(chǎn)能12萬噸/年至187萬噸/年，增長4.6%；國內(nèi)需求較穩(wěn)定，新裝置投產(chǎn)將使裝置開工率下降；結構性產(chǎn)能過剩的狀態(tài)不變。
◆順丁橡膠：
由于產(chǎn)品被替代，近年來我國順丁橡膠的需求呈下降趨勢。2021年，我國產(chǎn)能152萬噸/年，減少1萬噸/年，同比減少0.7%；表觀消費量116.7萬噸，同比減少 11.8%；裝置開工率70.4%，同比下降2.1個百分點；我國稀土順丁橡膠、低順順丁橡膠等合計凈進口量9.7萬噸，同比減少54.4%。
預計2022年，我國順丁橡膠將新增產(chǎn)能19萬噸/年至171萬噸/年，增長12.5%；供應增速遠大于需求增速，將使產(chǎn)能過剩進一步加劇。
8 我國聚氨酯國際競爭力強，出口增加使裝置開工率保持在高位
◆二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）：
2021年我國MDI供求均大幅度增長，新增產(chǎn)能55萬噸/年，總產(chǎn)能達到38萬噸/年，同比增長16.5%；產(chǎn)量353萬噸，同比增長33.7%；裝置開工率90.7%，同比提高11.7%；凈出口量76.7萬噸，同比增長212%；表觀消費量113.5萬噸，同比提高59.4%。
◆甲苯二異氰酸酯（TDI）：
2021年我國TDI供求增長緩慢，新增產(chǎn)能4萬噸/年，總產(chǎn)能142萬噸/年，同比增長2.9%；產(chǎn)量123.5萬噸，同比增長22.6%；裝置開工率87%，提高了14%；凈出口量35.4萬噸，同比增長61.4%；表觀消費量88.12萬噸，同比提高3.6%。
MDI、TDI生產(chǎn)技術復雜，裝置投資大，過程控制困難，技術壟斷性較高。2022年，我國沒有新的MDI、TDI項目建成投產(chǎn)，產(chǎn)能保持不變。
9 磷酸鐵鋰迎來第二春，供求均快速增長
憑借安全性高、循環(huán)壽命長等優(yōu)點，磷酸鐵鋰正逐漸獲得市場認可。受益于新能源車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展，以及國內(nèi)供不應求現(xiàn)狀的吸引，大量企業(yè)搶灘布局，當前磷酸鐵鋰正處于飛速發(fā)展階段，新建、擬建項目多，需求快速增長，成本飛漲，市場價格一路走高。
2021年新增磷酸鐵鋰產(chǎn)能35萬噸/年，總產(chǎn)能達到71.2萬噸/年，同比增長96.7%；產(chǎn)量43.55萬噸，同比增長212.1%；裝置開工率61.2%，提高了22.6個百分點；表觀消費量43.58萬噸，同比提高213%。
預計2022年，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能21.5萬噸/年，總產(chǎn)能達到92.7萬噸/年，同比增長30%；考慮到終端需求、原料供應等現(xiàn)實因素，預計2022年產(chǎn)量約為65萬噸，裝置開工率提高到70%左右。因新建擬建項目多，產(chǎn)能增長過快，超過同期需求增長速率，而且原料磷礦供應緊張，預計2023年我國碳酸鐵鋰將面臨產(chǎn)能過剩的風險。
2022年我國重點石化化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率預測
